人生の資金設計(ライフプランシミュレーション) 必要な保障(公的保障の足りない部分)の明確化、確保 老後資金準備のための資産運用設計(損を出来るだけしない) 資産の子孫への適切な相続、節税、争いの防止 社会保険(年金・健康保険・介護保険)の正しい理解による備え 無理のない住宅購入・資金設計 |
○個別初回相談(目安90分まで)のお申し込み方法 |
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[住宅資金・教育資金・老後資金の漠然とした不安を解消するには]
◎これから20年から最長40年間の
ライフプランシミュレーション 《オンライン相談14850円円 /1世帯》
(来店相談は料金ページにて)
(将来の支出/収入や、資産/負債を明らかにすると、漠然とした不安が明確な行動に変わります)
未来を漠然と考えるのでなく、今後の収入の予想、物価変動など
を考慮し、ご家庭の貯蓄残高の推移などが予測できます。
これにより、ご家庭のライフプランをどのように考えていくべきかの指針ができるのです。
このサービスをご利用になったお客様は、皆さん、利用してよか
ったと言っていただけます。
当方作成 ライフプランシミュレーションご提示物 の見本は
PDFにて、こちらを。
●金融資産を守りつつ殖やす
資産運用サポートパック
−老後資金、目標資金、資金運用のご相談パック
定年・早期退職時 前後にご相談ください。
●ハッピーリタイアメントに向けて
退職不安解消サポートパック
1.退職後の《安心のためのファイナンシャルプラン》作成 想定より支出が多く、収入が少なくても…問題のないプランを作っていきます |
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2.在職中に行う《保険の見直し、整理》支援サービス 個別カウンセリング、見直しプランの提案、実行サポートを行います |
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3.《退職金の受取り方法》に関する意思決定サポート 一括か年金か? 会社からの情報を分析して、ポイントを一緒に考えます |
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4.退職後の《健康保険》選択サポート ニンケイ、コクホ…それとも配偶者の扶養に? ベストの策を探りましょう |
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5.退職直後の《失業保険・年金の手続き》に関するアドバイス もらえるものはもらいましょう。念のため、基本的な確認を行います。 |
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6.退職金受給後の《金融資産運用》プラン作成 「資産運用の3つのポイント」に沿ったプランを作り、実行サポートします |
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7.退職金受給後の《住宅ローン繰上げ返済》アドバイス 「全額返済」がベストの選択とは限りません。慎重に判断しましょう ※この部分については(既に住宅ローンを完済しているために)不要なケースが多いです。 |
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8.退職後の《税金》に関する一般的なレクチャー 退職した翌年の確定申告、そして住民税はどうなるか知っていますか? |
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※上記料金にて1年間、または退職した翌年3月31日まで、
1〜8の全サービスが追加料金なしで利用できます。
ご予約・お問合せ |
パック料金 22000円 |
初回相談料込み
老後の公的年金受給時のあらゆるご相談を受給開始までトータルサポート
受給申請代行は別途
ご予約・お問合せ |
○ 保険相談(ライフプラン)サポートパック
保険の 完全 リフォームパック
次に「保険相談(ライフプラン)サポートパック」のご利用の流れを紹介します。
保険見直し初回相談 (90分の面談)
―現状分析および希望条件のカウンセリング ―サポートパックのお申し込み ―料金のお支払い |
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保険見直しプラン+ライフプランシミュレーションの作成(通常1〜2週間後)
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保険見直しプラン+ライフプランシミュレーションの提案(60分〜120分の面談)
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保険見直しプラン実行サポート(ご希望時)
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保険見直しアフターフォロー(1年間)
さらに、 +ご提案保険への加入中の永続的手続きサポート +その後のチューンナップサポート (3年に1回頻度の見直しご希望時) また、 + ご結婚時、お子様ご誕生等の再相談は、いつでも原則無料にて。 (複雑な相談時は別途料金 ご提示することがございます。) |
(90分〜180分程度になることも、多くなっています。)
(丁寧にご説明したり、ご質問いただくなどしていると、120分程度はかかっています。)
の ご相談をさらに加えて、サポートさせていただきます。 |
その他保険相談に関するパックには、↓
上記保険相談サポートパックの中より、ライフプランシミュレーションのみ、除いたプランとして、
●保険相談パック 3300円 担当者のFPとしてのレベルが不確かで、いつ担当が辞めてしまうかも知れない保険ショップやいつも勧める保険会社が実は偏っている代理店、銀行等に相談を検討中の方には、こちらのご利用を強く、お勧めします。 担当は、保険研究約20年の代表の そまき としお 本人が承ります。 初回相談料金と同額ですので、安心して、保険のご相談を 十分にしていただければと思います。 初回相談、御訪問ご希望時は 初回のご相談をご自宅など 御訪問にて御希望の場合 交通費などの訪問費用として、 交通費実費(梅田、大阪駅より) および出張料として 追加で5500円を 頂戴します。 初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。 |
個人情報保護・特定商取引法表示 |
ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。 お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。(個人情報保護方針)CFP(R)、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャルプランナー(R) は、CFPボードの登録商標で、ライセンス契約の下にNPO法人日本FP協会が使用を認めています。 ※家計のホームドクター〓はNPO法人日本FP協会の登録商標です。 |
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