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ご相談メニュー・料金SERVICE&PRODUCTS

○○○○○○○○イメージ

そまきFP・社労士事務所
 当社では、上級ファイナンシャルプランナーとしての規律と倫理を最大に重視し
特定の金融機関に偏るようなご提案も決していたしません。

 原則、プロとしての相談、それぞれのお客様に最適なプランニングのご提示に必要とする労力と時間、知識、経験に相当する 十分に評価いただける料金を頂いております。
 
 責任あるご相談、プランのご提案、ご提案の実行サポート、アフターフォローまでをトータルにパック化したサポートパックもご用意しています。

 (各種パックご利用時は、
  満足保障ご相談満足保証制度ボール(相談終了後90日間の相談料の返金請求権をお客様にお預けします。) をお約束いたします。 

 お得な料金設定のサポートパックなどを ご利用をお勧めします。

 サポートパック等をご利用の場合は、初回相談の終了時にでも、相談冒頭にでも 
「○○パックを希望します」とお申し付け下さい。

 ご相談内容に、お迷いの場合は、
まずは、初回相談からご利用いただけば カウンセリングから 優先的にご提案が必要と思われる内容を当方より、ご提示することも可能です。


以下、当ハッピーマネーライフ(そまきFP・社労士事務所)をご利用いただく際の料金についてご紹介していきます。
 
お支払いは、その都度、現金、もしくは、お振込みにて(振込手数料はご負担下さい。)


 以下、2020年1月よりの料金一覧です。↓ 


右にスライドで料金→ 内容説明  と表示しています。

相談内容

料金(内容説明→)

内容説明

各種パックご利用前の
まずは、初回相談からも可能です。


初回相談料
90分間 )


各種サポートパックをご利用の場合は、この初回相談料も料金にコミコミになっております。)


ご予約・お問合せ


当事務所ご来店にて
 (地図はこちら

 

 
3500円+消費税
 (初回共通料金です。))

御訪問時は、
初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、
交通費実費(梅田、大阪駅より)
および出張料として
追加で5000円(+消費税)を
頂戴します。


初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。

90分経過以後30分単位毎に
原則2000円+消費税を追加料金として頂戴いたします。


ご相談ご希望時に、相談ご希望内容、優先順位をお聞かせください。

時間は、90分を目途にしています。
当方のその後の相談予約が詰まっている場合は、事前にお話し、最長120分にて終了させていただくこともございます。

90分経過、
以後30分単位毎に
原則2000円+消費税を追加料金
として頂戴いたします。
各種サポートパックお申し込みの場合は追加料金は頂きません



住宅購入希望にて、ご相談の場合にて、中古物件のチラシなどにて、気に入った物件がある場合など、場合によっては、
仲介手数料削減のお手伝いも可能な場合があります。(初回相談からどうぞ)

以下、ご相談からサポートまでのパックメニューなどをご紹介しております。

ご利用NO1!!
◎ライフプランシミュレーション(人生資金設計シミュレーション)



 
未来予測
ライフプランシミュレーション


老後の安心確保
教育費計画
住宅購入計画
数字で確認
問題点の明確化
改善方法を

ご予約・お問合せ





ご来店時

料金トータル価格 
12000円       +消費税


御訪問時は、
初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、交通費実費(梅田、大阪駅より)および出張料として
追加で5000円(+消費税)を頂戴します。


初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。




初回相談料込
(時間はできる限り延長)

インフレ動向までを加味した
現状から40年先までのご家庭のキャッシュ(収支)状況を将来予測し、ご希望時は、最大5パターンまでの予測を表形式にてお渡しし、ポイントを解説、問題点の改善方法をご提案も

、老後の安心確保が可能か?教育費は足りる?住宅ローンは無理ないか?相続対策の必要性は?もし万一の際は生命保険保障は足りるのか?

相続税対策 ・保険見直し・住宅購入相談・資産運用相談などもこのプランご利用で合わせて可能な範囲でご相談対応させていただいております。

総合的なご相談ご希望時はこちらをご検討ください。


◎ 保障・補償 保険(生・損保)のご相談 パック一覧 ↓


担当は、すべて、
代表の そまき 本人が
承ります。


保険相談(ライフプラン)サポートパック

(詳細なライフプランシミュレーション(資金収支シミュレーション)がセットにて。

保険会社で無料で作ってくれるものは簡易シミュレーションですが、当方では、専用ソフト利用にて、物価上昇率等も含め、細かな設定が可能となり、将来の資金収支を検討することが可能です。)

ご予約・お問合せ








料金トータル価格 
5000円+消費税




御訪問時は、
初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、
交通費実費(梅田、大阪駅より)
および出張料として
追加で5000円(+消費税)を
頂戴します。


初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。




             


 

初回相談料もすべて込み
(時間は必要なだけ延長し、
 延長料金は一切かかりません。))

時間をかけたカウンセリングにより社会保険・年金プロによる必要保障などを徹底指南し、保険だけでない要素においても役立つキャッシュフロー表作成による世帯の人生設計資金シミュレーション(1回)

+ご希望あれば 個人情報の共有
 のご同意を頂き、保険の具体的プラン
 をご提示も可能です。
(総合保険代理店(株)フィックス.ジャパンの 杣木(そまき)として。)
(ご提案設計書 +見直しプランの実行サポート)

+1年間の特別サポート

+保険加入中の永続的手続きサポート
(株)フィックス.ジャパン 杣木(そまき)
  として


+その後のチューンナップサポート
(3年に1回頻度の見直しご希望時)

また、
+ ご結婚時、お子様ご誕生等、ご家族ご紹介時の再相談は、いつでも原則無料にて。
(複雑な相談時は別途料金
ご提示することがございます。)

 

保険相談に関しては、これ以上ないトータルサポートです。


実行サポート後、担当ファイナンシャルプ
 ランナーとして、
 いざという時,ちょっとした事でも、
 気軽に、電話やメールで相談を無料で
 承ることもサービスとして
 ご提供しております。

 ↓上記サポートパックの中より、ライフプランシミュレーションのみ、除いたプランです。 ↓


保険の見直し
新規加入のみのご相談

担当は、保険研究20年以上の代表の そまき 本人が
承ります。


保険相談パック



ご予約・お問合せ


保険ショップや保険会社営業に言われるがままの加入は本当に安心でしょうか?

料金トータル価格 
3500円+消費税




御訪問時は、
初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、
交通費実費(梅田、大阪駅より)
および出張料として
追加で5000円(+消費税)を
頂戴します。


初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。



 


 
初回相談料もすべて込み
(時間は必要なだけ延長し、
 延長料金は一切かかりません。))


+ご希望あれば 個人情報の共有
 のご同意を頂き、
 保険の具体的プランをご提示も可能
 です。(総合保険代理店(株)フィックス.ジャパンの 杣木(そまき)として。)
(ご提案設計書 +見直しプランの実行サポート)


+1年間の特別サポート
 (再相談可能期間)

+保険加入中の永続的手続きサポート
 ((株)フィックス.ジャパン 杣木 (そまき)
  として


+その後のチューンナップサポート
(3年に1回頻度の見直しご希望時)

また、
+ ご結婚時、お子様ご誕生等、ご家族ご紹介時の再相談は、いつでも原則無料にて。
(複雑な相談時は別途料金
ご提示することがございます。)

 実行サポート後、担当ファイナンシャルプ
 ランナーとして、
 いざという時,ちょっとした事でも、
 気軽に、電話やメールで相談を無料で
 承ることもサービスとして
 ご提供しております。

 

昨今の相続時の揉め事防止、兄弟姉妹の争い防止、相続資産を減らさない対策、終活 




相続税対策、
遺言のご相談

相続税申告を正しく行いたい。
数年前の相続税申告が過大でなかったか?

ご予約・お問合せ


相続税 節税 対策

できる限り早めの対策がカギ。

争う相続としないため
事前の対策、遺言など
のご相談に対応いたします。

まずは、初回相談(90分)
3500円+消費税にて


その後、必要に応じて
ご希望内容に沿った形で
税理士・司法書士・弁護士
などの専門家、対策としての不動産の専門家に必要に応じて
おつなぎすることも可能です。
(信頼できるだけの実績ある専門家のみをご紹介します。)

相続税申告時には専門の税理士に依頼していないと土地評価などが過大に評価されるなどで大きな損失となっている事例が多くなっています。




相続や相続税対策問題、遺言を作りたい等の問題で、どの専門家にどう相談していいのかわからない場合などにまずは、ご利用下さい。


的確に専門家が必要かをご案内します。

専門家必要な場合も、当方が
料金などが適正かを
チェックしますので、安心していただけます。


土地の相続が多い場合の数年前の相続申告が過大でなかったかをチェックすることで税金を取り戻せる場合も!!



 ◎住まい に関するご相談 各種サポートパック 一覧 ↓




ご自身で物件探索、既にご購入物件が決まっている方もしくは、既に返済中の方。

最適 住宅ローンサポートパック

ご予約・お問合せ




ご来店時 

パック料金20000円
+消費税


 
※初回相談の際に料金を先にお支払い頂いている方は、上記のパック料金より初回相談料が差し引きとなります。

住宅ローンを実際に組まれる予定時期より、なるべく、2ヶ月前までに、ご相談をお願いします。


御訪問時は、
初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、
交通費実費(梅田、大阪駅より)
および出張料として
追加で5000円(+消費税)を
頂戴します。


初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。


初回相談料こみ
(時間はできる限り延長)

既に、住宅ローンをお持ちの場合の診断。繰上返済、借換のシュミレーション。改善プランのご提示。
(診断・借換ご提案)

これから、住宅ローンを組まれる前のアドバイス、ライフプランシュミレーションプランのご提示。


 ご相談有効期間は
 初回相談より1年です。

 当方より、住宅ローンの仲介なども、場合によっては可能です。
 
物件のチラシなどにて、気に入った物件がある場合など、仲介業者をご紹介し、
仲介手数料削減のお手伝いも可能な場合があります。

○住宅購入・住宅ローン相談の
初回相談だけのご利用でも、
十分なメリットをご提供できる場合もございます。

(初回相談ご利用者様で、ご希望時には、
 団信(団体信用生命保険)の代替え
割安プラン (うまくいけば、十数万から
50数万円の節約可能です。)その他、
火災保険の比較、上手な加入方法をご提案
することは、
初回相談ご利用者には、特別にサポート
させていただくこともサービスしています。



これから、住まいを購入しようと計画されている方へのサポート


中古マンション、中古戸建
をうまく購入し、リフォームなど検討の方にもお勧めです。

住宅購入
トータルサポートパック


ご予約・お問合せ



ご来店時 

パック料金 40000円
+消費税


住宅購入をを実際に予定される時期より、なるべく、1ヶ月前までに、ご相談をお願いします。

御訪問時は、
初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、
交通費実費(梅田、大阪駅より)
および出張料として
追加で5000円(+消費税)を
頂戴します。


初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。



初回相談料込み
(時間はできる限り延長)


中古物件探しなどについては、
完全に中立の専門家
株式会社 川崎不動産研究所 不動産鑑定士 宅建主任者 川崎 隆先生との協力により、物件探しまでをお手伝いするサポートです。
更に、住宅ローンのご相談もサポートいたします。

可能地域は、大阪市内を中心にご相談下さい)

その他、一戸建、アパート、マンションなど建築時は、ハウスメーカーの選択もお手伝いいたします。

ご相談有効期間は

 初回相談より2年間です。

 当方より、住宅ローンの仲介なども、場合によっては可能です。

物件のチラシなどにて、気に入った物件がある場合など、場合によっては、
仲介手数料削減のお手伝いも可能な場合があります。

 ◎ 資産運用ご相談時の各種サポートパック ↓ サポート期間 面談回数など異なります。





資産運用
サポートパック

(顧問契約)



(老後資金・余裕資金・特定目的資金トータルプラン)

ライフプラン 
キャッシュフロー表作成付

作成なしも選択可能。



ご予約・お問合せ


ご来店時(報酬)

●資産運用サポートパック (運用ご希望金融資産2000万円以上2億円未満のお客様)

 特別サポート期間が
1年間」にて、
48000円
+消費税


 を標準料金として提供させて頂いております。

 なお、独身の方や今後のライフプラン(人生設計)が未定部分が多い方のご相談において、キャッシュフロー表作成をご希望されない場合は、(資産運用プランのご提案とサポートを中心に
ご希望される場合。)

 サポート期間が「1年間
 にて、
 
年間 36000+消費税
   

 にてご希望ください。


 ※初回相談料を先にお支払い頂いている方は上記のパック料金より差し引き可能となります。
  

 なお、運用可能金融資産が2億円を超える方のケースにおいては顧問税理士をお持ちの場合は税理士様とご相談の上。顧問税理士をお持ちでない場合は当方より税理士様ご紹介の上、ご相談に対応させて頂くこととなる可能性がございます。


御訪問時は、
初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、
交通費実費(梅田、大阪駅より)
および出張料として
追加で5000円(+消費税)を
頂戴します。


初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。



初回相談料込み

+個別の資産運用プラン
 (簡易キャッシュフローを含む)

+作成した資産運用プラン
  の実行サポート

 投資する立場より
 投資価値があるものを選定し
 ご相談してまいります。
  
 サポート期間は
 1年間顧問契約
 
月1回(年12回まで)
の面談相談をご希望 いただけます。

  詳しくは、こちら

 
ご提案実行サポートにて
当方が担当FPとなった場合は、

継続してアフターフォローも
ご提供いたします。

運用商品の選定幅は

 投資信託・個人年金
  その他より、
 ご希望により
 選定商品の幅をもたせ
 ご提案、サポート可能です。




金融機関に相談して損するのはもったいない!!

金融資産有効
活用相談
サポート

パック




ご予約・お問合せ




●金融資産有効活用サポートパック (運用金融資産1000万円以上のお客様)

 特別サポート期間が
 「1年間」にて、
 面談相談は最大6回まで

 年間20000円 +消費税 

(キャッシュフロー表の作成ご希望時は別途 7000円+消費税にて。)


 サポート期間中は追加料金は
 掛かりませんので、ご安心ください。

  実際のご投資実行を継続されている場合は、アフターフォローも継続させていただきます。

 ※すでに、初回相談料を先にお支払い頂いている方は
  上記のパック料金等 より差し引き可能となります。

  御訪問時は、
初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、
交通費実費(梅田、大阪駅より)
および出張料として
追加で5000円(+消費税)を
頂戴します。


初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。




初回相談料込み
(時間はできる限り延長)

 当面使うことのない資金を
大きなリスクを取ってしまい大切な資産を減らしてしまうことのない形にて、

有効活用する方法を具体的にご提案。
必要性を確認した上にて、

相続税対策などにも必要に応じて対応
追加料金なしに、ご相談に対応させていただきます。

ご相談有効期間は
初回相談から
1年間

(年6回まで)
の面談相談をご希望 いただけます


  詳しくは、こちら


ご提案実行サポートにて
当方が担当FPとなった場合は、

継続して商品のサポートは
ご提供いたします。
 


投資経験はほとんどなく、
過去に金融機関に相談して後悔したことがある。

老後のためにも、
少しずつでも投資を
検討していきたい。


はじめての
資産運用
サポート

パック




ご予約・お問合せ


●はじめての資産運用サポートパック (運用金融資産500万円以上のお客様)

 特別サポート期間が
 「半年間」にて、
 面談相談は最大3回まで

 ⇒ 半年間 12000円 
       +消費税 
(キャッシュフロー表の作成ご希望時は別途 7000円+消費税にて。)



実際のご投資実行を継続されている場合は、 アフターフォローも継続させていただきます。

※すでに、初回相談料を先にお支払い頂いている方は上記のパック料金等 より差し引き可能となります。
  
 


初回相談料込み
(時間はできる限り延長)

投資初心者のかたにてまずは、
短期間の顧問契約にて
資産運用を考え始めたいという
方に合ったプランです。

ご相談有効期間は
初回相談から
半年間

(半年間 3回まで)
の面談相談をご希望 いただけます


  詳しくは、こちら


ご提案実行サポートにて
当方が担当FPとなった場合は、

継続して商品のサポートは
ご提供いたします。
 

 定年・早期退職時 年金・社会保険 税務などのご相談 パック↓

 定年・早期退職時

 
退職不安解消
  サポートパック


ご予約・お問合せ


ご来店時 

パック料金 30000円
+消費税




初回相談料込み
年金・社会保険の専門家社労士
金融総合専門家のCFP(R)
だからこそできる!!
トータルサーポートです。


社会保険・年金・企業年金選択アドバイスから雇用保険受給、リタイアメントプラン、資産運用プランまでを長期サポート

詳しくは、こちら

老齢年金 
最適受給相談パック


ご予約・お問合せ


ご来店時 

パック料金 20000円
+消費税)


ご訪問相談ご希望時は、
交通費などの訪問費用として、
交通費実費(梅田、大阪駅より)を
頂戴します。

初回相談料込み

老後の公的年金受給時のあらゆるご相談を受給開始までトータルサポート

受給申請代行は別途

 その他 ご相談メニュー

年金請求手続きの代行

相談基本料 5000円+消費税

老齢+100000円+消費税
障害+300000円+消費税

遺族+100000円+消費税

別途交通費をその都度ご請求

障害年金の手続き代行にて、
複雑な案件は、専門の社会保険労務士ををご紹介させていただくことがあります。

御訪問時は、
初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、
交通費実費(梅田、大阪駅より)
および出張料として
追加で5000円(+消費税)を
頂戴します。


初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。

公的年金の請求手続きの代行をご依頼いただく場合の基本料金です。

着手金
+成功報酬での
ご希望も可能です。
ご相談ください。

FP顧問契約

ご予約・お問合せ



その都度、ご希望内容に応じてお見積もりいたしますが、

基本料は、月額20000円+消費税
から
となります。


顧問料は年払にて頂戴します。

内容等のご希望を当方とご相談
の上、決定しております


その他のご相談は、基本初回相談3500円+消費税(90分) からご利用下さい。
 専門家が必要であれば、料金などを明確に確認した上にてご紹介いたします。

初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、
交通費実費(梅田、大阪駅より)
および出張料として
追加で5000円(+消費税)を
頂戴します。


初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。

ご訪問相談をお受けさせていただくかどうかは、当方のスケジュール状態などに
より判断させていただきますので、ご了承くださいませ。


ご注意:この料金を値上げする場合は、
事前にホームページ上告示の上変更の場合があります。

ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
(予約専用電話  
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
予約等受付時間:平日10:00〜19:00
  土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
 
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡しご相談日時などをやり取りさせていただきます。



 「十分なお客様対応をさせていただくため、
 
 毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定にてご相談いただいております。」
 (10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           


   「十分なお客様対応をさせていただくため、
   毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定にてご相談いただいております。」
               (10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           

  ”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
  ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合はお早めにご連絡下さい。”


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そまきFP・社労士事務所
(ハッピーマネーライフ)

〒541-0044
大阪市中央区伏見町4-4-9
淀屋橋東洋ビル3階

TEL 050-3575-0022

個人情報保護・特定商取引法表示
ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。
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※家計のホームドクター〓はNPO法人日本FP協会の登録商標です。
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